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서명 : 지금 당장 돈의 흐름 공부하라 머리말 = 3 이 책의 특징 = 6 미리보기 - 돈은 어디로 흐르는가? 시장의 신호를 읽어라! = 8 이 책을 보는 방법 = 12 1장 2008 경제위기로 투기성 재화시장이 바뀐다 01 2008년 경제위기, 왜 일어났나? = 23 1. 서브프라임 모기지 사태가 경제위기를 가져왔다고? 2. 2000년 이후 저금리 정책 3. 2005년 이후 금리인상 정책이 위기의 원인이라고? 4. 신용화폐 시스템이 문제라고? 5. 투기성 재화시장의 가격 결정 시스템 6. 실물경제와 금융시장의 속도 충돌 7. 경제 주체의 탐욕과 이해 충돌 8. 소득 양극화 현상 9. 엔 캐리 자금 10. 금융재벌의 음모가 위기의 주범이라고? 02 위기를 심화시키는 '장님 코끼리 만지기'식 처방 = 42 특집 : 경제위기를 극복하는 효과적인 처방책은? = 46 03 시장의 환경 변화와 새로운 패러다임 = 49 1. 실업 증가, 인구 증가율 둔화／감소 2. 저금리 시대의 고착화 3. 기축통화인 달러에 대한 불신 팽배 4. 전 세계적인 중산층 붕괴 확산 5. 선진국과 개발도상국의 기술격차 축소 6. 산업구조의 재편과 보호무역주의 7. 중소기업의 경영환경 악화 및 한계기업 증가 8. 미국 중심의 자본주의 질서에서 중국, 브라질 부상 9. 돈의 이동속도 증가 10. 국부의 이동 2장 투기성 재화시장에서 돈은 어떻게 흐르는가? 01 투기성 재화시장의 가격 결정 시스템 = 69 1. 투기성 재화시장이 뭐지? 2. 가격을 결정하는 거래량이 겨우 1%? 3. 가격 상승속도를 돈과 실물경제가 따라잡지 못한다? 02 투기성 재화시장의 수요와 공급 원리 = 72 1. 가격이 오를수록 수요가 증가한다 2. 가격이 하락할수록 수요가 실종된다 03 적정가격보다 10∼20% 더 오르거나 내린다 = 76 04 투기성 재화시장의 거품은 왜 붕괴되는가? = 80 05 거품의 생성과 붕괴 과정 = 80 06 투기성 재화시장에서 돈의 흐름 = 83 1. 투기성 재화시장은 돈의 흐름에 왜 민감한가? 2. 2007년 하반기 이후 세계의 돈 흐름 07 투기성 재화시장이 무너지거나 상승하는 순서 = 89 1. 경기침체로 시장이 무너지는 순서 2. 경기활성화로 시장이 회복되는 순서 08 전통적인 재테크의 문제점 1 - 천수답식이 아닌 전천후 전략으로 : 2005년∼2008년 성공한 투자자와 실패한 투자자 = 91 09 전통적인 재테크의 문제점 2 - 주식 종목 포트폴리오의 문제점 : 일반적으로 주가는 동반 상승하거나 하락한다 = 94 10 전통적인 재테크의 문제점 3 - 주식／채권 포트폴리오의 문제점 : 주식과 채권은 동반 상승하거나 하락한다 = 96 11 전통적인 재테크의 문제점 4 - 주식／부동산 포트폴리오의 문제점 = 100 12 전통적인 재테크의 문제점 5 - 외화 대출을 이용한 부동산, 주식 투자의 문제점 = 101 13 전통적인 재테크의 문제점 6 - 복잡해진 환율 영향 요소 = 104 1. 앞으로 우리나라 외환시장의 변화 2. 새로운 재테크 수단으로서의 외환시장 14 전통적인 재테크의 문제점 7 - 떠오르는 원자재시장 = 111 3장 대세 상승기와 대세 하락기 파악하는 법 01 대세 상승기와 대세 하락기 = 115 1. 대세 상승기의 특징 2. 대세 상승→대세 하락, 조정기의 특징 3. 대세 하락기 02 주식시장의 대세 상승／하락 파악하는 법 = 119 1. 경기선행지수 2. 통화량 3. 회사채 금리 03 외환위기 이후 주식시장의 대세 상승기／하락기 = 124 1. 1차 대세 상승기／하락기 2. 2차 대세 상승기／하라기 3. 3차 대세 상승기／하락기 특집 : 전문가는 시장을 어떻게 조정하는가? - 주식시장의 예 = 127 04 부동산시장의 경기 사이클(10년 주기설) - 부동산 경기는 왜 10년 사이클로 상승과 조정을 반복할까? = 132 05 1980년대 이후 - 부동산시장의 대세 상승기／하락기 = 134 1. 1차 주택가격 상승기 2. 2차 주택가격 상승기 3. 3차 주택가격 상승기 06 부동산이 대세 상승기로 진입하기 위한 조건 = 139 특집 : 2000년과 2008년 부동산 경기침체, 무엇이 다른가? = 144 특집 : 일본과 미국 부동산시장, 거품이 어떻게 생기고 붕괴되었나? = 146 07 부동산 경기와 전세제도 = 150 08 부동산 경기와 정부의 정책 = 153 09 부동산시장의 가격 수준 및 거품 붕괴 가능성 = 156 10 외환시장의 대세 상승기／하락기 = 159 1. 환율 대세 상승기 2. 환율 대세 하락기 3. 2008년 이후 환율 대세 상승기／하락기 4. 환율 대세 상승／하락의 특징 특집 : 2008년 환율이 대세 상승한 이유 = 162 11 원자재시장의 대세 상승기／하락기 = 164 1. 원자재시장의 대세 상승기 2. 원자재 가격이 생산원가에 근접할 때 3. 원자재 투자의 장점과 단점 4장 주식, 채권, 부동산, 원자재, 외환 - 시장의 관계로 돈의 이동을 포착하는 법 01 실물경제와 금융시장의 관계 = 171 1. 실물경제와 금융경제가 뭐지? 2. 실물경제와 금융시장은 어떻게 영향을 주고받을까? 02 주식시장과 금융시장 = 173 1. 주식시장의 대세 상승기과 금융시장 2. 주식시장의 대세 하락기와 금융시장 3. 대세 상승기의 실물경제 파급경로 4. 주가는 실물경기에 선행한다 5. 대세 하락기의 실물경제 파급경로 03 주식시장↔채권시장 - 주식과 채권은 같은 방향으로 움직인다 : 주식과 시장금리는 반대로, 주식과 채권 가격은 같은 방향으로 = 179 04 채권시장↔부동산시장 - 채권과 부동산도 같은 방향으로 움직인다 : 금리가 5% 이하이면 부동산 가격이 상승한다고? = 183 05 채권시장↔외환시장 - 채권과 환율은 경제학 교과서와 달리 움직일 수 있다 = 186 1. 경기침체기의 금리와 환율의 관계 2. 경기회복기의 금리와 환율의 관계 06 부동산시장↔외환시장 - 부동산과 환율은 반대로 움직인다 : 부동산 경기와 환율은 왜 상관관계가 높을까? = 189 07 외환시장↔주식시장 - 환율과 주식은 반대로 움직인다 = 192 1. 주가 하락→환율 상승 2. 주가 상승→환율 하락 08 원자재시장↔주식시장 - 원자재 가격 상승으로 주식이 오를 때, 내릴 때 = 195 1. 원자재 가격 상승으로 주식이 오를 경우 2. 원자재 가격 상승으로 주식이 내릴 경우 3. 원자재 수입국／수출국 주가 추이 09 원자재시장↔부동산시장 - 원자재 가격이 부동산시장에 미치는 영향 = 198 10 원자재시장↔외환시장 - 원자재에 따라 환율 변동폭이 커진다고? = 199 1. 원자재 가격의 등락에 따라 환율 변동폭 확대 2. 원자재 가격이 외환시장에 미치는 영향 특집 : 원자재 가격이 재테크 시장에 미치는 영향 = 201 11 원자재시장의 동향과 재테크 시장의 변화 = 202 1. 기술제품의 부가가치 붕괴 속도가 빨라지고 있다 2. 부가가치의 원천이 달라진다 3. 원자재 가격의 상승 기능성은? 4. 원자재로 인해 세계 시장이 재편된다? 특집 : 석유 매장량 및 고갈 논쟁 = 206 5장 경제지표로 돈의 이동을 포착하는 법 01 투자 위험(리스크)에 대한 오해 = 211 1. 시장에서 최고 위험은 가격이 큰 폭으로 상승하는 것? 2. 리스크를 고려한 투자전략은? 02 '금리하락'과 '금리인하'의 효과는 다르다 = 213 1. '금리하락'과 '금리인하'를 구분하지 않는 투자자들 2. 금리가 하락하면 - 주식／부동산 상승, 환율 하락 3. 금리를 인하하면 - 주식／부동산 하락, 환율 상승 4. 금리하락과 금리인하를 이용하는 전략 특집 : 금리인하 효과는 왜 6∼9개월 후에야 나타나지? = 219 03 돈이 어디로 흐르는지 보여주는 통화량 지표 = 220 1. 돈의 흐름을 알 수 있는 통화량 들여다보기 2. 2007년 이후 광의통화 추이 살펴보기 3. 인플레이션 현상인지, 거품인지 구분해야 특집 : 통화량은 늘었다는데, 왜 시중에 돈이 없지? = 224 특집 : 통화량이 왜 늘었는지 자료 찾아보기 = 225 04 경기를 파악하는 주요 지표, 경제성장률 제대로 보기 = 226 1. 경제성장률이 높은데 왜 외국인이 떠났을까? 2. 소비자물가상승률과 GDP 디플레이터 챙겨보기 05 무역수지를 이용하는 투자전략 = 229 1. 경기를 가늠하는 무역수지 통계 들여다보기 2. 무역수지를 이용하는 전략 06 국제 유가 추이를 이용하는 투자전략 = 233 1. 국제 유가가 무역수지에 반영되는 것은 3, 4개월 후 2. 국제 유가가 내리면 무역수지가 좋아진다? 3. 2009년 상반기 무역수지가 흑자였던 이유와 국제 유가 4. 국제 유가 추이를 이용하는 전략 07 경기부양 정책을 재테크 전략에 이용하기 = 238 08 정부의 재정정책을 이용하는 전략 = 241 1. 재정정책의 구축효과가 뭐지? 2. 재정정책에 대한 엇갈린 의견 3. 재정정책을 이용하는 전략 특집 : 재정정책과 주식시장의 유동성 장세 = 244 09 거래량과 가격의 상관관계 = 245 6장 시장의 적정가격 산출하는 법 01 적정가격에 영향을 미치는 공통 요인 = 249 02 돈의 이동과 적정가격 = 253 03 주식 1 적정 주가지수를 판단하는 기준 = 255 04 주식 2 적정주가에 영향을 미치는 요인 = 260 05 채권 1 채권의 적정가격을 판단하는 기준 = 263 06 채권 2 채권의 적정가격에 영향을 미치는 요인 = 266 07 부동산 1 부동산의 적정가격을 판단하는 기준 = 268 08 부동산 2 부동산의 적정가격에 영향을 미치는 요인 = 271 특집 : 부동산시장의 특징 = 273 09 환율 1 적정환율을 판단하는 기준 = 274 10 환율 2 적정환율에 영향을 미치는 요인 = 278 11 원자재 1 원자재의 적정가격을 판단하는 기준 = 280 12 정부의 정책이 적정가격에 미치는 영향 = 282 1. 정부의 외환정책을 이용한 전략 2. 정부의 부동산 경기 대책을 이용한 전략 3. 정부 정책 간의 충돌을 이용하는 전략 7장 천수답식에서 전천후 전략으로 01 주식투자의 정석 = 289 1. 대차대조표에 기재된 주가 등락의 요인 2. 주식을 평가하는 3가지 기준 3. 유동성 장세와 실적 장세에 대응하는 법 4. 투자종목을 선정할 때 고려할 사항 5. 기술적 지표 이용하기 특집 : 대세 하락기와 대세 상승기의 유동성 장세 = 301 특집 : 가치주 판단의 기준 = 302 특집 : 매출액, 비용, 영업이익의 관계 = 303 02 채권투자의 정석 = 304 1. 주식과 부동산 가격에 결정적인 영향을 미치는 금리와 환율 2. 채권에 투자할 만한 시기 특집 : 국채 등 채권에 투자할 때 고려해야 할 사항 = 306 03 부동산 투자의 정석 = 308 특집 : 분양가 상한제를 철폐하면 주택가격이 오를까? = 312 04 환율연동 상품 투자의 정석 = 313 특집 : 환위험을 관리하면 안전할까? = 316 05 또 다른 위기에 대비해야 = 318 1. 기본에 충실해야 한다 2. 돈을 풀어 위기를 극복하면 위기가 반복될 수 있다 06 재테크 대상을 다양화할 수밖에 없는 시대 = 320 1. 경기 하강기에 주식／부동산／채권은 같은 방향으로 움직인다 2. 주식／채권／부동산과 외환시장은 반대로 움직인다 3. 전천후 재테크란? 특집 : 투자대상을 외환, 원자재시장으로 확대할 때의 장점 = 324 부록 = 325 찾아보기 = 334 |
